转让物管业务事项发出问询函后,世茂股份12月27日下午对公司业务调整,举行了投资者线上说明会。
世茂股份12月13日披露,拟将所属物管业务以16.535亿元的价格,出售给世茂服务,上交所随后在12月14日向世茂股份发出问询函,要求说明物管业务相关业务情况及出售必要性等。
12月27日下午的说明会上,世茂股份董事,总裁吴凌华表示,本次交易是在行业发展新格局下公司基于对当前及未来市场环境的判断,及对自身业务发展进行考量后做出的决策。
通过出售该业务,公司将进一步推动业务整合,提升管理效率,从而增强公司业务经营和持续发展的韧性所出售的交易标的,资产规模和营收规模在上市公司业务中的占比均较低,不会对公司正常经营带来不利影响,符合公司长远发展战略吴凌华表示
对于为何将物管业务转给世茂服务,吴凌华回复,转让物业管理业务,有助于集团项下优势资源的整合对世茂股份来说,未来将专注于商业综合体开发和运营
世茂股份一位管理层表示,本次交易价格16.5亿元对应市盈率约18.1倍,与2020年以来市场上8笔同类型交易的平均18倍市盈率较为接近本次交易预计能获得10倍以上市盈率收益,符合公司及股东利益
对于此次交易资金何时到账,俞峰表示,本次交易还需要经公司与世茂服务双方股东大会审议通过后方可生效根据消息显示,交易协议生效后,世茂服务应以人民币现金方式,分期向世茂股份指定银行账户进行支付:在协议生效后20个工作日内,支付出售对价的95%,约15.71亿元,另外5%的对价,于交割日后5个工作日内完成支付
有投资者在说明会上提问,公司是否已准备好2022年1月和3月到期境内债的兑付资金,世茂股份管理层表示,公司会用自有资金及销售回款进行兑付。上交所公告称,“19世茂G3”12月13日上午交易出现异常波动。
对于投资者所问19世茂G1兑付的问题,俞峰表示,目前公司公开市场融资兑付均正常,后续信息请关注提示性公告根据消息显示,19世茂G1于2019年1月24日上市,债券余额约19亿元,票息4.65%,将在2022年1月15日到期
就近期是否有回购债券计划,俞峰回复称,公司已于2021年9月份回购了5亿元公司债券,后续暂无债券回购计划。根据《上海证券交易所交易规则》和《上海证券交易所证券异常交易实时监控细则》的有关规定,上交所决定,自2021年12月13日11时15分开始暂停“19世茂G3”交易,自2021年12月13日13时15分起恢复交易。
在回答世茂股份预计什么时候发行ABS或中期票据的问题时,世茂股份管理层表示,今年债券市场波动加剧,公司计划在市场信心恢复正常后,再向公开市场展开债券发行工作。
关于是否会考虑出售自持商业和酒店,世茂股份管理层表示,有投资者陆续与公司在洽谈相关事宜,只要有合适的商业机会,会努力把握。
说明会上吴凌华还介绍,至11月末,世茂股份租赁收入约12亿元,1—11月实现销售签约金额约282亿元,销售及回款均在正常推进中,但完成年初设定的380亿元销售签约计划有一定难度。。
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