在面板行业整体位于下行周期之际,头部大厂京东方迎来重要利好最近几天有媒体报道称,预计京东方明年供应iPhone的OLED面板数量将呈倍数增长受该消息刺激,京东方A股价录得连续两个交易日收涨
据业界消息,京东方明年将交付4000万~4500万张iPhone用OLED面板,包含去年和今年上市的iPhone12,13,以及明年的新机iPhone14,该出货量接近今年的3倍财联社记者致电并发函京东方试图求证,但截至发稿未获回复
有分析人士向记者表示,在此前已拿到iPhone 12,13出货认证背景下,京东方供货份额进一步提升,意味着其OLED量产能力已达新高度与此同时,受需求提振影响,OLED在下游应用加速渗透趋势明显
需求强劲 OLED多应用领域加速渗透
尽管面板市场整体的需求和价格自8月以来回调明显,但在苹果新机需求等因素的带动下,OLED面板仍维持强劲需求,OLED在智能手机等多个领域的市场渗透率也在持续增长。
根据CINNO Research数据,今年第三季度全球AMOLED智能手机面板出货约为1.45亿片,同比增长3.8%。。
目前苹果手机已全线采用OLED屏幕,LCD机型早已停产在中国智能手机市场中,截至今年三季度,OLED屏幕的渗透率为49%,同比提升10%,未来伴随着OLED成本持续下降,向低端渗透,取代LTPS—TFT LCD将成为一个中长期趋势CINNO Research资深分析师刘雨实向记者表示
与此同时,笔电等中尺寸市场对于OLED的需求也在打开根据另一市调机构Omdia的数据,预计2021年OLED笔记本面板出货量将达470万片,同比大幅增长395%不过,目前仅有三星显示开发了刚性OLED笔记本面板,本土厂商和辉光电计划于明年向笔电品牌供货
柔性OLED将逐渐占据大部分移动端市场,包括智能手机,穿戴等,而刚性OLED则将转向中尺寸笔电市场,凭借轻薄等优势,有望迅速占据一定市场份额刘雨实表示
OLED面板出货量位居国内第二的维信诺则在10月30日的投资者交流活动中表示,AMOLED在车载方面的应用是继平板电脑,笔记本电脑后中尺寸领域很重要的应用场景,但车载屏幕对可靠性要求更高,需要有培育期。
相关厂商的产能利用率亦在迅速提升根据CINNO Research统计,国内OLED面板厂10月平均稼动率为64.9%,相比9月增长6.2个百分点
有券商认为,伴随着产能利用率的提升,头部OLED厂商有望于明年实现该业务的盈利。
长江电子莫文宇团队表示,京东方柔性OLED逐季减亏,未来在北美大客户的份额有望持续提升,预计22年OLED整体实现扭亏为盈据其测算,京东方单条柔性6代线营收潜力超过400亿元,公司成都,绵阳,重庆三线营收有望超过1200亿,按照8—10%的期望利润率预计,潜在盈利空间超百亿
目前,除京东方,维信诺,和辉光电之外,TCL科技旗下TCL华星和深天马亦在OLED面板领域积极发力。
追赶韩厂。份额逐步提升 技术仍有差距
目前,三星显示在iPhone OLED的占有率约为60%,LG显示占比在20%左右,而京东方则不到10%以前文出货量的增长计算,明后年京东方有望挑战在iPhone OLED面板市场的第二供应商地位
CINNO Research认为,伴随着京东方成功向苹果供应AMOLED手机产品以及大陆面板厂商产能持续释放,中国大陆面板厂持续取代韩系面板厂商的市场份额将是长期趋势,预计到2024年,大陆OLED面板产能将成为全球第一。
那么大陆面板厂能否将就此复制当年在LCD领域实现过的追赶进程。根据此前报道,华星光电今年即向三星电子供应了OLED面板,但这是为低端品牌GalaxyM提供的,而且是一款传统型号,订单量也很小。
刘雨实向记者表示,领头羊三星不会轻易放弃多年的先发优势以及巨资培育的OLED技术,专利和产业链优势,并且由于存在多方面差异,所以OLED不会简单重复LCD的发展路径。
以iPhone为例,今年iPhone13在高端机型首次采用了LTPO技术方式,由三星显示独家供应,该技术可以实现高刷新率所需的低功耗环境,难度高于现有的LTPS技术LG显示预计从明年开始将实现LTPO方式的OLED面板供货,但京东方最快也要到2023年
而在大尺寸OLED电视面板领域,韩系厂商优势明显,此前仅有LG显示可以供应,而三星则在11月底举行QD—OLED面板出货仪式,宣布正式进入大型OLED面板市场,计划到2025年为止对QD—OLED的投资达13.1万亿韩元。京东方据称本将为GalaxyS21供应OLED面板,但由于被认为此举将打击三星显示,该订单最终被取消。
此外,今年以来业内和市场对另一新型显示技术Mini LED关注度颇高,多有关于Mini LED和OLED未来地位的讨论。
对此,刘雨实认为,尽管Mini LED背光与OLED可以实现旗鼓相当的显示效果,但技术特点决定二者并不是互相替代的关系在除穿戴,智能手机等OLED占据明显优势的市场外,OLED与Mini LED背光将保持既竞争又并行发展的关系
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