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上交所已受理吉利控股拟发行不超150亿元小公募债

2022-07-27 08:12 来源:中国经济网  阅读量:10741   

日前,上交所公司债券项目信息平台显示,浙江吉利控股集团有限公司小额公募债券项目状态更新为已受理,受理日期为日前。

根据招股说明书,本期债券发行规模不超过150亿元扣除发行等相关费用后,可用于偿还有息债务,补充流动资金,项目投资,股权投资,基金投资,收购资产等用途

资料显示,截至7月26日收盘,吉利控股子公司吉利汽车股价报16.18港元/股,上涨1%,总市值1621亿港元。

募集不超过150亿元。

招股书显示,吉利控股本次发行债券总额不超过150亿元,其中公开发行一年以上的公司债券总面值不超过130亿元,公开发行的短期公司债券票面余额不超过20亿元。

债券利率方面,本期债券为固定利率债券,债券的票面利率将由吉利控股与簿记管理人根据网下询价簿记结果协商确定,发行对象为专业投资者。

经上海新世纪资信评估投资服务有限公司评估,吉利控股主体信用等级为AAA,评级展望为稳定,但本期债券未被赋予信用等级。

根据消息显示,如果本次债券能够成功发行,并全部用于偿还短期债务,吉利控股的流动比率将从发行前的1上升至基于3月31日合并报表的1.08吉利控股的流动比率将增加,流动资产对流动负债的覆盖面将提高,短期偿债能力将进一步增强

机构看好吉利汽车业务。

吉利控股的利润最近几年来有所下降。

2019年,2020年,2021年和2022年1—3月,吉利控股分别实现营业利润184.83亿元,164.33亿元,145.49亿元和24.57亿元,净利润分别为141.91亿元,131.97亿元,115.23亿元和19.68亿元2020年和2021年,吉利控股营业利润分别下降11.09%和11.47%,净利润分别下降7.05%和12.65%

吉利表示,主要受新冠肺炎疫情爆发,行业景气度下降,市场竞争加剧以及公司研发支出增加的影响吉利控股未来利润的实现受汽车行业发展,宏观经济形势,公司经营管理等多种因素影响如果未来上述因素发生不利变化,吉利控股可能面临业绩进一步下滑的风险

负债方面,截至2019年末,2020年末,2021年末和2022年1—3月,吉利控股的资产负债率分别为69.57%,68.62%,66.73%和66.86%,总负债分别为2752.62亿元,3331亿元,3457.92亿元和3418.89亿元截至2021年末,母公司有息债务余额324.63亿元,其中一年内到期180.75亿元,占有息债务余额的55.72%,一年以上到期的有息负债143.64亿元,占有息负债余额的44.28%

招股书显示,未来如果吉利控股的资产负债率持续上升或长期高位运行,公司营业收入增长赶不上债务增速,吉利控股将面临较大的偿付能力压力,甚至导致偿付能力下降。

国信证券认为,6月份,吉利国内供应链已初步恢复到疫情前水平,芯片供应持续改善,公司销售业绩靓丽新能源汽车的销售份额已经从2022年1月的12%增长到6月的26%预计2022年氪品牌销量有望达到7万辆,吉利销量有望达到160万辆

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